Flygtoppen 2012 - TN listar 50 största flygbolagen

Svenska inrikesflyget har redan skakat av sig Skyways konkurs. Konkurrenterna har sugit upp godbitarna och fortsätter kriget om passagerarna. Läs Travel News fullmatade flygtopp 2012. Vi listar de 50 största flygbolagen i världen, nyckeltal för de svenska bolagen och flygbolagen som vågar satsa även i kristider.

Publicerad 2012-09-11 11:19

Reportage

Igor Kolomoiskys storslagna planer på ett nordiskt flygimperium rasade ihop i maj. Den ukrainske miljardären ledsnade på att skjuta till fler miljoner till ekonomiskt plågade Cimber Sterling, som gick i konkurs och drog dotterbolagen Skyways och City Airline med sig i fallet. Men flygvärlden har inte tid att sörja. I stället kastade sig konkurrenterna över de mest attraktiva linjerna. Redan dagen efter konkursen meddelade exempelvis Kullaflyg att man startar upp linjen Halmstad–Bromma, en klassisk Skywayslinje.
– Vi var inte förvånade över konkursen och hade förberett en plan, säger Michael Juniwik, vd för Sverigeflyg, Kullaflygs moderbolag.
Sverigeflyg, som har konkurrerat nos mot nos med Skyways på ett gäng regionala linjer, satsar nu på att öppna fler linjer till Arlanda vid sidan av Bromma, exempelvis från Halmstad och Växjö. Next Jet har plockat upp linjer från Karlstad och Norrköping och efter mycket kämpande har Kristianstads flygplats lockat Flyglinjen att starta trafik till Arlanda.
– Men många av Skyways linjer var inte lönsamma, så det är inte givet att linjerna ger förbättrad lönsamhet hos flygbolagen som går in i stället. Men de kan vara viktiga strategiskt. Vi har valt att bara ta hand om linjer i regioner där vi redan är etablerade, säger Juniwik.
För SAS och Norwegian har Skywayskonkursen lett till få nya möjligheter. Norwegian har gynnats mer av Spanairs och Malevs fall, där bolaget har ökat kapaciteten till Budapest, Malaga och Barcelona.
– Som lågprisbolag kan vi snabbt styra om vår trafik. Vi har en lista över flygbolag som vi tror är i farozonen och sker det något kan vi genast trycka på knappen. Just nu står LOT, Czech Airlines, Air Baltic och Blue One överst på listan över bolag som vi följer noggrant, säger Krister Aarnio, vd för Norwegian Sverige.
Norwegian är det bolag som satsar mest i Sverige vid sidan av SAS. Men i övrigt råder försiktighetsprincipen. Hittills i år har flygresandet från Swedavias flygplatser ökat med 5 procent. På Skavsta där Ryanair härskar minskar trafiken.
– Just nu ligger vi ungefär plus minus noll i tillväxttakt. Flygbolagen har expanderat och det har funnits gott om billiga biljetter, vilket har drivit efterfrågan. Men det håller inte i längden för flygbolagen och vi går in i en lugnare tillväxtfas, säger Henrik Littorin, ansvarig för omvärldsanalys på Swedavia.

Norwegians svenska tillväxtfokus ligger på utrikestrafiken. På Arlanda har bolaget haft 17 procent av all utrikestrafik i sommar. Av den totala svenska utrikestrafiken är Norwegians marknadsandel 12 procent.
Ökningen sker dock inte på bekostnad av SAS utan av andra utländska flygbolag. I vinter heter Norwegians stora satsning Kanarieöarna. Genom den nya flygbasen i Las Palmas kan man öppna fler svenska linjer, från Karlstad, Umeå och Malmö. Göteborg får tre nya spanska linjer inklusive Las Palmas.
– I vinter kör vi totalt 350 turer i veckan till Spanien från Sverige, det är en ökning med 60 procent jämfört med förra året, säger Aarnio.
Sorgebarnet i svenska Norwegian är den olönsamma inrikessatsningen. Det är knivskarp konkurrens mot Malmö Aviation och SAS på linjerna från Stockholm till Malmö och Göteborg. Norwegian har betydligt färre avgångar per dag och därmed svårare att locka affärsfolket med frekvens. I stället leder de prispressarligan.
– Inrikes är en svår marknad. Den växer inte, det är bara en fajt om marknadsandelar, säger Aarnio.
Men att kasta in handduken är inget alternativ för Norwegian.
– Absolut inte. Vi viker oss inte en tum. De är viktigt att finnas på de största inrikeslinjerna.
SAS tampas med besparingsprogram och mycket blygsam vinst för första halvåret efter fjolårets storförlust. De lämnar inte ut siffror för sin svenska inrikestrafik. Men det finns svenska flygbolag som går med vinst, även om den är ganska blygsam. Malmö Aviation gjorde en halvårsvinst på 17 miljoner och räknar med en helårsvinst på 50 miljoner.
– Det finns en efterfrågan i marknaden och även om vi selektivt har följt med i priskonkurrensen och fajtas med pris lite här och där, så väljer resenärer uppenbarligen oss för vår service och våra täta frekvenser. Vi har varit duktiga med vår ad hoc-charter till företag, säger vd Bengt Roswall.
Signaler att Norwegian vill höja sina svenska inrikespriser välkomnas av Roswall.
– Jag tror Norwegian i Norge är trötta på att de lönsamma norska inrikeslinjerna ska subventionera de svenska. Jag hoppas att prispressen ska mattas av lite grand i höst.

Hur ska då inrikesflyget kunna öka sin lönsamhet på en statisk marknad med ökande kostnader? För Malmö Aviation handlar det om att tillsammans med dotterbolaget Sverigeflyg få fler att välja Bromma framför Arlanda.
– Det finns 120 000 kunder som skulle kunna byta flyg inrikes på Bromma, men det är bara 15 000 som gör det. Så nu är det jaktlicens på dessa potentiella transferpassagerare. I år har transferpassagerarna ökat med 55 procent, men det kan bli mycket högre.

Asien står bäst emot flygturbulensen

All glädje är kortvarig i flygvärlden. Åter plågas branschen av stigande oljepriser. Men medan Asien trots detta boomar kämpar Europas flygbolag för sin överlevnad.

En flygbolagschef måste gilla berg- och dalbanor – annars mår hjärtat bättre av att byta bransch. För Airline Business färska siffror över världens 150 största flygbolag visar att rekylen uppåt med rekordsiffror för både operativa vinster och försäljning 2010 har nu förbytts mot sjunkande vinster, ökande oljepriser och intensiv kostnadsjakt.
Nettovinsten för de 150 största flygbolagen sjönk från nästan 18 till 6 miljarder dollar 2011. Fallet för den operativa vinsten var mindre, från 32 till 20 miljarder dollar, vilket är betydligt bättre än krisåren 2008–2009. Men situationen skiljer sig mellan världsdelarna. Travel News har med hjälp av Airline Business ranking tagit pulsen på flygbranschen jorden runt.

Skuldkrisen plågar Europas flyg
Survival of the fittest – titeln på Charles Darwins bok passar väl in på Europas plågade flygbransch. Förra året raderades hela regionens operativa vinst nästan ut och i år spås mer än 1,5 miljarder euro i förluster. Södra Europa plågas av eurokrisen och ingen ljusning syns inom ekonomin eller flygtrafiken.
Alla tre europeiska flygjättar – Air France-KLM, IAG (BA och Iberia) och Lufthansa strukturerar om sina verksamheter för att få ner sina kostnader, framför allt på sina kortlinjer eftersom konkurrensen mot lågprisflygsaktörerna är mördande.
– Men nätverksbolagen kan aldrig komma ner i lågprisflygets kostnadsnivåer. Det kostnadsglapp som återstår måste nätverksbolagen täcka genom att övertyga resenärer om värdet att betala mer för bättre service och frekvenser, säger Peter Morris, chefsekonom på konsultbolaget Ascend.
Krissituationen har skördat offer. Spanair, Malev och Cimber Sterling har gått i konkurs och Air Berlin har räddats av arabiska Etihad. Men många flygbolag som letar efter "friare" har svårt att hitta någon. Turkish Airlines visade intresse för polska LOT och irländska Aer Lingus, men har avskräckts på grund av begränsningar för ägarskap för flygbolag utanför EU. Ryanair har lagt flera bud på sin irländska konkurrent, men Aer Lingus vill helst slippa uppvaktningen.

USA-bolag på strikt diet
USA är en av ljusglimtarna i flygvärlden. De nordamerikanska flygbolagen levererade en operativ vinst på över 7 miljarder dollar 2011, trots sorgebarnet American Airlines som dras med tunga förluster och befinner sig i rekonstruktionsprocessen Chapter 11. Framgångsreceptet har varit strikt kapacitetsdisciplin och kostnadskontroll.
Trots ökad efterfrågan har flygbolagen hållit igen på kapacitetsökningarna. I maj hade bolagen i Nordamerika den högsta beläggningsgraden i hela världen på sina plan, 83,4 procent. Nu när det syns tecken på avmattning i resekonjunkturen agerar företagen med stor försiktighet. Både Delta Air Lines och United, de två största flygbolagen i USA, planerar att minska sin kapacitet med 1 respektive 1,5 procent i år. Inte ens lågprisjätten Southwest vågar sig på någon expansion.
– Flygbolagen får inte falla för frestelsen att växa för växandets skull. Branschen har inte råd med det, säger Jamie Baker, analytiker på JP Morgan.

Oljepriset – en ständig huvudvärk
Bränslet är och förblir den största och känsligaste kostnaden för flygbolagen – och som fluktuerar upp och ner hela tiden. I år peakade jetbränslepriset i mars med 140 dollar fatet, medan det i juni hade sjunkit tillbaka till 110 dollar.
Delta provar ett innovativt sätt att få mer kontroll över bränslenotan. De har köpt ett oljeraffinaderi i Pennsylvania för 180 miljoner dollar. Flygjätten hoppas att det ska ge 300 miljoner dollar i årliga besparingar. And-ra, som US Airways, har valt att inte hedga flygbränsle och hoppas att sjunkande oljepriser på kort och medellång sikt ska ge lägre kostnader.

Lågprisboomen når Asien
Asien har tagit täten i flygvärlden – och vill inte släppa den ledningen. Förra året var hälften av de tio mest lönsamma flygbolagen från Asien och Stillahavsområdet. Även tio av de 20 största flygbolagen i världen är numera baserade i denna region, för ett decennium sedan var de bara fem. Men den stigande bränslenotan har även lett till minskad lönsamhet, från 8,4 till 5,1 miljoner dollar i nettovinst.
Samtidigt ökar konkurrensen inom Asien på kortlinjemarknaden på grund av det växande lågprisflyget, som tidigare har varit koncentrerat till Sydostasien. Malaysiska Air Asia, som successivt har etablerat sig i Indonesien, Thailand och Filippinerna satsar nu på Japan. Singapore Airlines dotterbolag Tiger Airways har startat trafik till Australien, Indonesien och Filippinerna. Qantas lågprissatsning Jetstar planerar nu ett joint venture med China Eastern Airlines i Hongkong, vilket skulle ge tillgång till den lukrativa kinesiska marknaden.
De välrenommerade långlinjebolagen som Singapore Airlines, Qantas och Cathay Pacific får också se flera nya lågprisbolag storma in på marknaden nästa år, trots att det hittills har varit svårt att bevisa att interkontinentalt lågprisflyg är en lönsam affärsmodell.

Ny flygjätte i Sydamerika
Sommarens hetaste flygnyhet i Sydamerika var beskedet att sammanslagningen mellan chilenska LAN och brasilianska TAM nu är klar. LATAM, som koncernnamnet blir, är störst på kontinenten före Avianca Taca. Efter att AviancaTaca har anslutit sig till Star Alliance talar det mesta för att LATAM väljer Oneworldalliansen. Första steget är nu att integrera LAN och TAMS linjenät och flygplansflottor och under tiden fortsätter flygbolagen att arbeta under sina gamla varumärken.
– Det vore lite riskabelt att börja med ett nytt varumärke nu, säger LATAM:s vd Enrique Cueto till Airline Business.

Kaxiga gulfstater gasar vidare
De kaxiga Mellanösternbolagen fortsätter sin snabba tillväxt med Emirates i spetsen. Förra året ökade intäkterna för de tio största flygbolagen med 15 procent. Men även arabvärldens flyg stressas av bränslepriset. Emirates nettovinst rasade från 1,5 miljarder till 441 miljoner dollar till följd av ökade oljekostnader. Däremot kunde Etihad i Abu Dhabi för första gången uppvisa vinst under sin nioåriga historia, 14 miljoner dollar i nettovinst. Qatar Airways har inte lämnat ut några resultatsiffror, men fortsätter att växa i storlek. Intäkterna ökade med 27 procent förra året till 6,8 miljarder dollar förra året, vilket gör dem snäppet större än SAS.

Stor brist på nykomlingar i luften

SAS och Norwegian satsar friskt på nya linjer från Sverige, men de globala flygbolagen är svårflirtade och håller igen. TN har tittat närmare på vilka som vågar satsa på de större svenska flygplatserna.

ARLANDA
Fjolårets stora reseboom på Arlanda tappar luft. Hittills i år har antalet passagerare ökat med 5 procent. Det är framför allt SAS satsning på nya privatreselinjer och Norwegians europeiska expansion som ändå lyfter Arlanda. Norwegian har i dag 17 procent av Arlandas utrikestrafik. Berlin, Amsterdam och Riga är några av Norwegians linjer som kom i våras och i höst plockar bolaget upp Skyways nedlagda linje till Manchester. Spanska Vueling och irländska Aer Lingus är europeiska nykomlingar, men det är tunnsått med nya långlinjesatsningar. Ethiopians direktlinje till Addis Abeba och Delta Air Lines nygamla sommarlinje till New York är hittills i år de enda nyheterna.
– De globala flygbolagen är mycket försiktiga. De aktar sig för Europa med tanke på eurokrisen och prioriterar expansion till andra regioner som växer, såsom Asien och Afrika, säger Karl Johnsson, affärsanalytiker på Swedavia.
Den enda nya långlinjen som kommer till Arlanda i vinter är Thai Airways direktlinje till Phuket, som blir en tuff konkurrent till chartern.
Nya flygbolag:
• Vueling (Barcelona)
• Aer Lingus (Dublin)
• Ehtiopian (Addis Abeba)
• Delta Air Lines (New York JFK)
Nya rutter:
• SAS (Dubrovnik, Barcelona, Alicante, Malaga, i höst Birmingham, Stavanger, Las Palmas)
• Norwegian (Amsterdam, Berlin, Riga, Krakow, Vasa, Manchester med flera)
• Blue 1 (Kokkola, Pori, Uleåborg)
• Lufthansa (Berlin)
• Thai Airways (Phuket)

MALMÖ
Det är Ryanair som står för de flesta nya linjerna i Malmö sedan fjolårets återkomst till den skånska flygplatsen. I år har fyra nya destinationer (varav vissa enbart sommartid) etablerats till totalt åtta. Även
Wizzair startar en ny linje i höst, Skopje i Makedonien. Malmö får även del av Norwegians Kanarieöarnasatsning genom en vinterlinje till Gran Canaria.
Nya flygbolag:
• Belle Air Europe (Pristina)
Nya rutter:
• Wizz Air (Skopje)
• Ryanair: Edinburgh, Palma, Barcelona och Wroclaw, Polen
• Norwegian: Las Palmas

GÖTEBORG LANDVETTER
Landvetter är den flygplats som har drabbats mest av Skyways/City Airlines konkurs, eftersom City Airline hade ett stort nät av utrikeslinjer från Göteborg. I juli sjönk flygtrafiken med 7 procent jämfört med förra året då City Airline flög för fullt. Men successivt börjar andra flygbolag plocka upp en del av de nedlagda linjerna. I mitten på augusti meddelade Air France att de låter dotterbolaget Régional börja flyga linjen till Lyon, en viktig affärsreselinje för Volvo AB, vars dotterbolag Renault har sitt huvudkontor där.
– Vi är ett av de äldsta flygbolagen som flyger till Göteborg. I Lyonrutten ser vi stora möjligheter för affärstrafik, men också privatresetrafik till Alperna och förbindelser vidare i södra Europa och Nordafrika, säger Noud Duyzings, Sverigechef på Air France-KLM.
Även Sunair, som bedriver regionaltrafik på franchisebasis med British Airways, återstartar en gammal City Airline-linje: Manchester. I vinter expanderar dessutom Norwegian med linjer till Las Palmas och Alicante. Den mest exotiska nya linjen är dock ryska Yamal Airlines som från i maj trafikerar Moskva tre gånger i veckan.
– Satsningen handlar om att få weekenddtrafik från Ryssland till Göteborg. Men det finns potential för trafik i andra riktningen också, säger svenske försäljningschefen Göran Blomquist.
Nya flygbolag:
• Yamal Airlines (Moskva)
Nya rutter:
• Air France/Régional (Lyon)
• Norwegian (Malaga, Las Palmas, Alicante, London)
• SAS (Malaga)
• Sunair (Manchester)
• Svenska Direktflyg (Sundsvall)

SKAVSTA
Skavstas väl och ve hänger tätt samman med Ryanairs ambitioner – och i år har lågprisjätten legat lågt. Ryanair har öppnat fem nya linjer, men stängt sex. De sex plan som har baserats på flygplatsen har blivit fem, vilket har lett till att antalet passagerare fram till juli sjönk med nästan 12 procent. Även Wizz Air har stängt tre av sina linjer.
Nya rutter
• Ryanair (Budapest, Paphos, Ancona, Chania och Warszawa)