SAS emitterar ett icke-säkerställt seniort obligationslån på den nordiska kapitalmarknaden. Obligationslånet uppgår till 1,5 miljarder kronor, har en fast kupongränta om 9,00 procent och löper på cirka fyra år med förfall i november 2017.
– Vi är nöjda med att ha placerat 1,5 miljarder kronor i obligationer. Detta är ytterligare ett kvitto på marknadens ökade förtroende för SAS och vårt åtgärdsprogram 4Excellence Next Generation som vi implementerar för fullt just nu. Obligationen kommer att användas till att refinansiera utestående obligationer, säger Göran Jansson, vice VD och CFO för SAS-koncernen.
Obligationslånet var kraftigt övertecknat, skriver SAS, som avser att lista obligationslånet vid Nasdaq OMX Stockholm. Obligationen kommer att användas till att refinansiera utestående obligationer. Nordea Bank och Danske Bank agerade som arrangörer för transaktionen.
