För en dryg månad sen, den 3 oktober, meddelade flygbolaget på en pressträff i huvudkontoret att man hade hittat nya finansiärer. Vinnare i bolagets kapitalanskaffningsprocess blev ett konsortium som består av kapitalförvaltaren Castlelake, flygjätten Air France-KLM, den danska finansmannen Henrik Lind genom Lind invest samt danska staten.

Konsortiet investerar totalt 1,2 miljarder amerikanska dollar, som motsvarar 13,2 miljarder kronor. Investeringarna delas upp på nya onoterade aktier (5,225 miljarder kronor) och säkerställda konvertibla skuldebrev (7,975 miljarder kronor), skriver SAS i ett pressmeddelande.

SAS får också ett lån från Castlelake om 5,5 miljarder kronor, som uppges vara till för att refinansiera SAS befintliga DIP-lån (debtor-in-possession), öka likviditeten och underlätta för flygbolaget att slutföra sin rekonstruktion.

– Genom att ingå detta investeringsavtal tar SAS nästa steg i chapter 11-processen i USA. Investeringen är en viktig milstolpe i vår SAS forward-plan och visar att våra nya investerare tror på SAS och vår potential att fortsätta ligga i framkant av flygindustrin under många år framöver, säger koncernchefen Anko van der Werff i en kommentar.

De nya ägarförhållandena innebär att Castlelake blir största ägare med sammanlagt cirka 32 procent av aktierna och 55,2 procent av de konvertibla skuldebreven.

Därefter kommer danska staten, med cirka 25,8 procent av aktierna och 30 procent av skuldebreven, följt av Air France-KLM som kommer att inneha cirka 19,9 procent av aktierna och 4,8 procent av de konvertibla skuldebreven. Lind Invest får cirka 8,6 procent av aktierna och 10 procent av de konvertibla skuldebreven.

De återstående 13,6 procent av aktierna ska fördelas mellan borgenärer.